Может показаться, что персональное финансовое планирование необходимо лишь состоятельным людям, которые разрабатывают сложные деловые комбинации. На самом деле, актуальность подобной услуги не зависит от социального положения человека, его возраста и размеров материального достатка, поскольку она призвана обеспечить, в первую очередь, финансовую защищённость, а потребность в ней есть у каждого.
Разработка плана управления финансами позволяет:
- поддержать текущий уровень жизни или достичь желаемый;
- позаботиться о пенсионном обеспечении;
- оплатить образование своим детям;
- решить вопросы наследования;
- позаботиться о финансовой независимости других членов семьи.
Преимущества подобной стратегии состоят в том, что любое планирование становится более эффективным, если осуществляется на индивидуальных основах, которые формируются в зависимости от задач, способов и целей.
Разумеется, ни одна из поставленных целей не будет достигнута, если вопрос не доверен профессиональному аудитору, способному адекватно оценить риски и перспективы избранной модели. Международная аудиторская компания «Zeller» предлагает комплекс услуг, связанных с обеспечением персонального финансового планирования.
Не менее важный аспект – инвестиционное консультирование. Почему за этой услугой также необходимо обращаться к специалистам «Zeller»?
Мы:
- предоставляем консультации по инвестированию, а также по формированию инвестиционного портфеля, основываясь на личных целях и приоритетах клиента;
- подбираем оптимальные финансовые институты и инструменты, базируясь исключительно на персональных клиентских интересах;
- оцениваем существующие инвестиционные портфели и создаём новые;
- помогаем оптимально распределить денежные средства, используя банковские депозиты с повышенной доходностью;
- создаём и управляем портфелем недвижимости;
- выбираем оптимального инвестиционного менеджера или финансовый институт в другом государстве для размещения активов.
Наши специалисты обладают богатым международным опытом в сфере управления инвестиционными портфелями, что позволяет им проводить независимые оценки рисков и целесообразности построения той или иной стратегии и обеспечивать эффективную диверсификацию ресурсов.